Financijsko savjetovanje je dugoročan proces učinkovitog savjetovanja klijenata o tome kako upravljati financijama i investicijama, u svrhu postizanja životnih ciljeva i snova. Ovaj proces također uključuje razlučivanje pojedinačnih ciljeva, ograničenja i mogućnosti. Financijsko savjetovanje je proces, a ne proizvod.

Vaši trenutni financijski planovi ključni su za naše financijsko savjetovanje. Bitno je razumjeti gdje se nalazite danas prije nego što možete početi svoje financijsko putovanje prema mjestu gdje želite biti.

Naše financijsko savjetovanje je proces u šest koraka:

Korak 1 - Uspostavljanje ciljeva

Korak 2 - Prikupljanje podataka/izrada cjelokupnog tržišnog istraživanja

Korak 3 - Analiziranje i procjenjivanje Vaših mogućnosti i ograničenja

Korak 4 - Izrada financijskog plana/ulagačke strategije

Korak 5 - Provedba plana

Korak 6 - Kontrola plan i izrada potrebnih prilagodbi

Mi pomažemo našim klijentima da uspostave realne ciljeve na temelju njihovih mogućnosti i ograničenja pružanjem potpunog tržišnog istraživanja, što je neophodno klijentima za razvijanje uspješne ulagačke strategije, koja se lako može provesti i prilagoditi kada tržišni uvjeti tako zahtijevaju. Klijenti moraju biti svjesni mogućih rizika koji prate svaku ulagačku priliku i kako se može smanjiti njihov utjecaj.